Едно момче на име Таеб /Вълк/ трябва да измине след смъртта на баща си. Един ден бедуинският племенен живот на Тееб е разтърсен от идването на офицер от Британската армия, комуто е възложена секретна мисия. По-големият брат на Тееб – Хюсеин, се съгласява да го придружи на опасно пътешествие през арабската пустиня. Започват военни действия и момчето бързо разбира, че ако иска да оцелее, трябва да живее по правилата на вълка – животното, на което е кръстен, и да научи що е мъжество, доверие и предателство.