Весел и тъжен разказ, подобен на еврейски виц, решил да обвие тъмните страни на живота в комични рамки. По онова време най-бедняшкият квартал на Пловдив е уникално кътче в Европа, където във взаимно уважение съжителстват българи, турци, евреи, гърци и цигани. Поп, равин, ходжа и антихрист са влюбени в една и съща ханъма. Покрай тяхното съперничество, кавги и другарства започва и първата игра на любов между потомците им – еврейско момче и арменско момиче. Политическите ветрове разбиват идилията и разделят 12-годишните влюбени. След години, в наши дни, в Бачковския манастир, се срещат известния израелски византолог проф. Алберт Коен (Стефан Данаилов) и учителката по пиано – арменката Аракси Вартанян (Катерина Дидаскало). Някога – толкова отдавна, сякаш никога не е било – те са били две влюбени деца, разделени от бурите на времето. От тяхната невъзможна среща припламва дълго стаяваната им любов. Най-нашумелият български филм в края на 90-те години е емоционален размисъл за етническите трусове на Балканите.