1197 г Цар Петър е убит и на трона се възкачва брат му Калоян. Византийците нападат от юг. За да се подсигури на север, Калоян се жени за сестрата на куманина Манастър. Четвъртият кръстоносен поход минава през България, предвождан от Болдуин. Болярите искат да се предадат, Калоян предприема решителната битка при Адрианопол. Болдуин е пленен...