На Дани Райт не му върви – единственото му дете е починало, уволнен е от работа, жена му е на път да го напусне, но въпреки това е непоправим оптимист и се впуска в едно пътуване до Мексико за някаква мъглива сделка. Докато непредвидени усложнения го принуждават да изчака в един бар пътят му се пресича с този на Джулиън Ноубъл – уморен от живота наемен убиец, специалист по "организиране на нещастни случаи". Той непрестанно пие, пуши и търси секс с непълнолетни от двата пола. Двамата се запознават, разговарят. Гледат заедно бой с бикове и Джулиън търси помощ от новия си познат за извършване на убийство. Дани е отвратен, но същевременно го забавлява това докъде може да стигне подобно приятелство?