Викингът-ездач Хълцук е успял да създаде мирна утопична държавичка за драконите. Само че неговият дракон Беззъб открива, че някакъв неопитомен загадъчен дракон привлича силно Нощен бяс. На хоризонта са задава неподозирана опасност, властта на Хълцук като шеф на селцето е предизвикана и двамата неразделни приятели ще трябва да направят и невъзможното, за да спасят положението. Приятелството между един подрастващ викинг и страховития дракон Нощен бяс се превръща в епична история. Хълцук и Беззъб най-накрая са открили призванията си: Хълцук като вожд на селото и владетел на Бърк заедно с Астрид, а Беззъб – да поведе своя вид. Борейки се с ежедневните предизвикателства, те се изправят пред най-тъмната заплаха, с която са се сблъсквали досега: мирното съжителство между викинги и дракони да бъде жестоко прекъснато и напълно обезличено от злия и безскрупулен Гримел. Тази заплаха, както и появата на прекрасния женски дракон Светъл бяс, ще поставят на изпитание връзката помежду им.

В една приказна страна на всеки хиляда години се ражда вълшебен дракон. Поради изключителната си рядкост той е отвлечен от зли сили, които искат да се възползват от магическите му способности. За щастие, дракончето успява да се изплъзне и попада на двама приятели _ весел енот и мърморещо джудже, които потеглят на дълго пътуване, за да върнат новия си приятел в родния му Драконов град. По пътя си срещат момиче на име Клара и спътниците й, три забавни маймунки. Клара, която не си спомня нищо за миналото си, се присъединява към джуджето, енота и дракончето, за да им помогне и същевременно да разкрие тайната на произхода си. Сблъсквайки се с множество премеждия, преживявайки все по-невероятни приключения и забавлявайки се със смешните ситуации, в които трите безгрижни и небрежни маймунки непрекъснато се забъркват, приятелите постепенно осъзнават, че над Клара е надвиснала голяма опасност. Когато всички препятствия са преодолени, злите сили са победени и малкият дракон е върнат у дома, остава само един въпрос: коя всъщност е Клара? В отговора се крие голямата изненада!