Когато майката на Лили най-сетне се завръща, тя не е сама. Тя води със себе си своя приятел Ханс Адам _ писател _ пътешественик, доста по-възрастен от нея. Това никак не се харесва на Лили и сега Ханс се превръща във враг номер едно. Задействан е план за тормоз над Ханс, който се проваля. Ханс спечелва сърцата на децата и става един от бандата им. Лили започва да приема някои обстоятелства за неизбежни и да осъзнава думите на дядо Иван, че най-важна е обичта между хората.

Детски филм на Евровизия.

През лятната ваканция в градче край София се събират група деца, жадни за игри и прикюлчения. Там е и малкият Митко, който не може да се присъедини към тайфата, защото го смятат за прекалено малък. Митко наистина е малък, на пет години, но вече е поел сериозен ангажимент _ да пази тайната на своя баща, който е направил машина времето. Желанието за игри обаче надделява и изкушаван да впечтали по-големите деца, Митко им разказва за изобретението на баща си. В началото децата не му вярват, но после го придружават до дома му, където машината избира един от тях да ги води във времето, в което ще попаднат. Така децата пътешестват в историята, като всеки път се озовават на различно място в света, преживявайки историята от други времена с приключения... Ваканцията се очертава изключителна, тайната става обща, непосветени са само родителите на пътешествениците във времето.