Героини са две момичета с различен произход. Мати заедно с майка си и сестра си трябва да се преместят в нов град. Нейната страст е фигурното пързаляне, но претърпява контузия и нямат пари, за да тренира на новото място. Но тя е изключително добра. В новото училище се запознава с Хедър, чиято майка е амбицирана тя да спечели шампионата по фигурно пързаляне. Мати случайно попада на частна пързалка, където се запознава с най-добрия треньор, който вижда в нея победител. Сприятеляват се и той започва да я тренира безплатно. Хедър и Мати са приятелки, но заради майка й се получават интриги и грозна конкуренция. Мати среща Дарси и се влюбват, а между треньора и майка й също се заражда любов.

Елизабет (Бриджит Фонда) и Кевин (Кембъл Скот) очакват дете и при първите признаци за раждане бързо отиват в болницата. Но тревогата се оказва напразна, раждането закъснява и това поражда много грижи и съмнения. Причината обаче се оказва доста необичайна _ там Горе, на небето, малкото ангелче не иска да се роди и това предизвиква сериозно объркване в управителното тяло на институцията. Прекратени са всички раждания и се свиква извънреден съвет. Затова решават да изпратят една стара и препатила душа заедно с младенеца, за да му покаже прелестите на долния свят и да го убеди да се роди. Приключенията тепърва започват.

Загубата на баща си хвърля Елиът в дълбока тъга. В търсене на ново начало, той и майка му се преместват в Уикенсбърг – място, където всички го гледат с подозрение. Единствената, която го приема такъв, какъвто е, е Уилоу – момиче, което носи със себе си мрачна тайна. Тя му разказва за древни вещици, които искат да унищожат града и да събудят злото. Изправен пред тази заплаха, Елиът трябва да намери сили да се изправи срещу мрака и да защити новите си приятели.