Хана се съгласява да дава уроци по музика на дъщерята на наскоро овдовелия дърводелец Гавин. Преместването на семейството съвпада с предстоящия фестивал на хвърчилата на фона, на който романтиката витае във въздуха.

Годината е 1942 г. Шпионинът Макс Ватан ( Брад Пит) среща Мариан Бесежу (Марион Котияр) от Френската съпротива по време на смъртоносна мисия в тила на врага в Северна Африка. Двамата отново се срещат в Лондон, а връзката, която започват, виси на косъм, подложена на изпитанията на размирното време и на ролите, които и двамата имат – те са шпиони. Превъзмогнали на пръв поглед пречките пред любовта си и отдали се на семейно щастие, скоро Макс започва да бъде измъчван от подозрения към новата си съпруга – дали тя не играе умела двойна игра и всъщност не е изпратена от враговете му, за да го унищожи? Един ден Макс е извикан на среща при шефа си от тайните служби Франк Хеслоп, който му съобщава, че вероятно Мариан работи за немското разузнаване. Макс има само 72 часа, за да докаже невинността й и да спаси семейството си от гибел.

Филмът е забележителен шпионски трилър, представя истинската история на непретенциозния британски инженер и бизнесмен Гревил Уин (Бенедикт Къмбърбач), който е вербуван в един от най-големите международни конфликти в историята. Под ръководството на Британското външно разузнаване МИ-6 и служителката на ЦРУ Емили Донован (Рейчъл Броснан), Уин създава тайно, опасно партньорство със съветския офицер Олег Пенковски (Мераб Нинидзе), с кодово име Ironbark, в опит да предостави важни разузнавателни данни, необходими за слагането на края на Кубинската ракетна криза в годините на Студената война.

От офиса си в Швейцария руснакът Игор Липовски ръководи огромна операция по контрабанда на оръжие в Африка. Френското правителство иска да спре действията на оръжейния търговец и изпраща екип да потопи един от неговите кораби, пътуващ за Ангола и натоварен с незаконно оръжие.