В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око- аристократичните и изтънчени Вампири и дивите и груби Вълци (върколаци). За човешката раса тяхното съществуване е не повече от мит, но едни за други те са смъртоносни врагове от дълбока древност, заклети да водят тайна, но безмилостна война, докато остане само едната раса. В течение на тази вековна битка, един войник на вампирите Селин, разкрива заговор на Вълците да отвлекат един човек-млад доктор. Следвайки като сянка Майкъл, тя формира странна връзка с него и когато Вълците нападат, тя е там, за да отбие тяхната атака... Борейки за живота на Майкъл и за разкриването на мистерията около него, Селин открива страшна тайна, с еднакво ужасяващи последици за двете племена- кошмарен план, целящ създаването на нов вид хищник, който комбинира силите на двата вида и слабостите на нито един от тях. Този план заплашва коренно да обърне посоката на войната в полза на Вълците, които от векове наред са губещата сила.

След като наскоро са загубили 12-годишната си дъщеря Иви психологът Питър Бауър и съпругата му Каръл се местят обратно в Мелбърн, където са се запознали, за да започнат начисто. Завръщайки се в родния си град обаче, Питър е принуден да се сблъска с една мрачна тайна, която е пазил цели 23 години. Той осъзнава, че ако иска духът на дъщеря му да намери покой, трябва да се изправи пред призраците от миналото си.

Специалният пощенски екип се опитва да открие получателите на три изгубени писма, чието съдържание се оказва разтърсващо за всеки от членовете му. Междувременно, Оливър и Шейн, които тъкмо излизат от фазата на медения месец, се опитват да намерят пътя си като женена двойка.

Отчаян баща наема трима екзорсисти, които да помогнат на детето му, обладано от безмилостен демон. Скоро те разбират, че върху тях лежи отговорността не само да спасят семейството на мъжа, но и да предотвратят настъпването на истински ад на Земята. Ще се справят ли? [16]