Те са млада, изпълнена с жизненост двойка от Ню Йорк, със светло бъдеще пред себе си. Но едно нещо им липсва _ собствен дом. Мечтаното жилище идва най-неочаквано, но с една наемателка, г-жа Конъли, с която трудно можеш да се спогодиш _ каквото е предчувствието на Алекс и Нанси първоначално. Скоро светлите им блянове…

Действието във филма се развива между съвременен Лондон и футуристичния "Междувременен град", където властва религията. Сюжетът проследява съдбите на четирима герои: Джонатан Прийст _ атеист, доброволец за поддържане на обществения ред, който се е заклел да отмъсти на водача на Междувременния град; Емилия _ привилегирована млада художничка, чиито трудни взаимоотношения с майка й подхранват цинизма и депресивността й; Майло _ чувствителен младеж, който страда от любовна мъка, и Питър _ дълбоко религиозен човек, дошъл в Лондон да търси изгубения си син, измъчен ветеран от войната в Залива.

Търговия на наркотици, безскрупулни мафиоти, обикновени хора, изгубили път и надежда в живота си. След като по време на лудешки обир се оказва, че на полето на престъплението има убити, двамата извършители _ Шелби (Шайло Фернандес) и Трей (Кевин Дилън) са търсени и от местните мафиоти, и от шерифа (Джон Траволта), като всеки от тях жадува за някаква форма на възмездие.

В пъстрия и оживен Манхатън красивата 37-годишна Рафи тъкмо се възстановява от скорошния си развод, когато съдбата я среща с Дейвид _ чаровен художник, току-що излязъл от колежа. Терапевтката на Рафи искрено се радва за нея, докато не разбира, че новият любовник на пациентката ѝ всъщност е собственият ѝ син. Макар да са лудо влюбени един в друг, на Рафи и Дейвид им предстои да разберат, че разликата в годините не е без значение. Ще успеят ли да останат заедно въпреки това?