Уолтър (или Валтер) Годберт е прочут диригент от еврейски произход в САЩ, който пристига за първи път в Италия след 10 години. Поводът е представянето на операта "Мадам Бътерфлай". Диригентът Годберт преживява психическа травма и на генералната рeпeтиция напуска сцената, като съобщава, че е болен и се отказва от договора. Директорът обаче иска да разбере истинската причина и Годберт се връща в миналото, за да му разкаже историята, която е преживял, криейки се в едно село в Умбрия в края на войната, когато бягайки от нацистите и очаквайки съюзниците, съдбата го свързва с изобретателния Ромуалди...

През юли 1995 Куба Митура и малката му дъщеря Зуза посещават голям концерт, по време на който бащата разказва на своето дете историята на своя живот. 19-годишният Куба е бил своенравен младеж. Не работел и не учел, живеел с баща си _ пенсиониран военен кадър, и със своята леля. Един ден Куба срещнал Диана, красива необикновена жена, по-голяма от него и от друг свят. Двамата се сближили, но баща му изгонил Куба от дома, когато представил Диана за своя годеница. Все пак Куба и Диана се оженили като "хипита", но младоженецът бил отведен от полицай, изпратен от баща му, и вкаран в армията, където изпълнявал абсурдните упражнения на ефрейтор Кос. Куба положил клетва, а Диана му споделила, че е бременна, но младежът не искал да става баща... Оттогава в живота на Куба се случили разни неща. Сега, може би и заради дъщеря си, той се опитва да примири младостта си със зрелостта, чувствата и спонтанността с разума и придобитата мъдрост.

Делифин и Соланж са две близначки по на 25 години. Те са очарователни и духовити. Блондинката Делфин дава уроци по танци, а Соланж, червенокосата, дава уроци по солфеж. Те живеят с музиката и мечтаят да срещнат голямата си любов. В града пристигат пътуващи артисти и започват да посещават кафенето, което държи майката на близначките. Дали някой от артистите няма да намери любовта в тяхно лице?

Представени са фрагменти от живота на различни герои, свързани от едно случайно събитие.