Преди 30 години уважаваният диригент на оркестъра на Болшой театър Андрей Симонович Филипов е уволнен, защото е назначил евреи музиканти. Сега той е прост чистач в театъра, когато случайно научава, че театър Шателе в Париж кани оркестъра на Болшой театър да изнесе концерт там. Филипов решава да събере бившите си колеги и да свирят във френската столица вместо истинския оркестър. Той иска за солистка пред своите стари музиканти – евреи и роми – младата виртуозна цигуларка Ан-Мари Жаке. Ако всички успеят да преодолеят трудностите, които ги очакват, последният им концерт може да се превърне в истински триумф.