По прашните пътища на едно царство вървят старец и неговият ученик. Срещат костенурка, детето иска да я вземе, а учителят, за да го откаже, му разказва приказка за Слънчевото царство, Злия магьосник, Добрата магьосница, Тайната на вечния живот и Скритата сила в Стаята на горящата карта. Добрата магьосница воюва със своя учител – Злия магьосник, въоръжен с вълшебна тинктура, с която владее света освен... Слънчевото царство, но той вече крои коварен план В битка с дивите парцаливци загива Черният рицар. Злият магьосник съживява младото му тяло и прехвърля душата си в него. Магьосникът иска да владее света и е изобретил вълшебна смес, която да му помогне. Единствено Слънчевото царство отказва да му се подчини. Племенницата на царя на Слънчевото царство е талантлива млада магьосница, която е открила противодействие на вълшебната смес. Злият магьосник замисля коварен план – да се ожени за принцеса Лилия и да получи царството като зестра. Усилията на Добрата магьосница изглеждат обречени. Но малкият помощник на Злия магьосник – Найден, вижда случайно дъщерята на Добрата магьосница и се влюбва. Чиракът се е научил на всички вълшебства на своя господар и така става най-могъщият му противник!