20-те години на ХХ век, Одеса. Тримата музиканти Костя, Степа и Жора създават свой джаз-бенд. След поредица комични и понякога тъжни произшествия към тях се присъединява саксофонистът Иван Бавурин. Веселата група пристига в Москва с надеждата да покои сърцата на истинските ценители и любители на джаза. Но не всичко в творческия им живот е гладко, случват се и неприятности. Но момчетата, безгранично влюбени в този вид изкуство, му остават верни до края.