28-годишните Кейти и Лорън са приятелки от колежа, които – за да си позволят апартамент в центъра на Манхатън – са принудени да живеят заедно. Въпреки някои неразбирателства помежду им, те се съгласяват да изкарат допълнителни пари, откривайки еротична телефонна линия. Потапяйки се все по-дълбоко в непредсказуемия свят на фалшивите оргазми, вибратори и нощни еротични разговори с непознати, двете научават повече за човешката природа и укрепват приятелството си. Но когато горещата линия не е активна, двете млади момичета се сблъскват с проблемите на реалния живот...