Викингът-ездач Хълцук е успял да създаде мирна утопична държавичка за драконите. Само че неговият дракон Беззъб открива, че някакъв неопитомен загадъчен дракон привлича силно Нощен бяс. На хоризонта са задава неподозирана опасност, властта на Хълцук като шеф на селцето е предизвикана и двамата неразделни приятели ще трябва да направят и невъзможното, за да спасят положението. Приятелството между един подрастващ викинг и страховития дракон Нощен бяс се превръща в епична история. Хълцук и Беззъб най-накрая са открили призванията си: Хълцук като вожд на селото и владетел на Бърк заедно с Астрид, а Беззъб – да поведе своя вид. Борейки се с ежедневните предизвикателства, те се изправят пред най-тъмната заплаха, с която са се сблъсквали досега: мирното съжителство между викинги и дракони да бъде жестоко прекъснато и напълно обезличено от злия и безскрупулен Гримел. Тази заплаха, както и появата на прекрасния женски дракон Светъл бяс, ще поставят на изпитание връзката помежду им.