Братята Дрейк и Дани живеят в малко градче в Калифорния. Те тръгват по грешни пътища. Крайно дясно настроен мъж се опитва да ги манипулира по същия начин, по който навремето Хитлер е въздействал върху масите. Братята и приятелите им са членове на общност, в която влизат нелегални емигранти – все хора, използващи своята изпадналост, за да получат онова, което белите са им отнели.Омразата към "другите" расте и когато се стига до случай на самоотбрана, изпадналият в ярост Дрейк убива човек. В затвора той осъзнава заблудите и грешките си. Той се превръща в съвсем различен човек с нова ценностна ориентация. Щом излиза от затвора на свобода, неговата цел става да помогне на брат си Дани да се отърве от пагубното влияние на същите хора.