Фей мечтае да стане велик магьосник, като прави само лоши магии. Марлон изпраща помощниците си в приказката за "Пепеляшка". С помощта на разказвача на приказки – Шарл, и Фея, Пепеляшка отива на бала на принца. Но Фей не е доволен, той търси начин да приложи злите си вълшебства и така попада в приказката за "Спящата красавица" като Лошата орисница. Продължава да търси фомулата на злото, с която дори убива Марлон. Тя обаче го проклина да се превърне в котарак и да бъде такъв до момента, в който разбере, че трябва да помога на Дборото. Фей е в приказката "Котаракът в чизми". Там помага на сина на мелничаря да стане богат и да се ожени за красивата принцеса. Разказвачът на приказки Шарл съживява Марлон. С нейна помощ принцът от "Пепеляшка" намира своята любима, а "Спящата красавица" е събудена от своя принц. Така във всички приказки възтържествува Доброто. Фей възвръща човешката си външност и също става добър.