1929, а Джо и Джери са безработни по време на Голямата депресия. Те стават свидетели на убийство в деня на Св. Валентин и се опитват да изчезнат от града, за да не ги убие мафията. Единствената възможност за работа, която имат пред себе си, е да свирят в момичешка група и за целта се преобличат като жени. В допълнение, всеки си има свой проблем – единият се влюбва в Шугър, певицата на групата, но не може да й признае, че е мъж, а другият има заможен обожател, който не приема "не" за отговор.