Действието се развива в Балтимор. Филмът има две сюжетни линии. Едната е кирминална, в която се разкриват няколко убийства и наркотрафик. Втората е свързана с личните терзания и спомени и преодоляването им. Агент Джуно има източник, внедрен сред пласьори на опиати. Но за срещата им научават и от полицията. Главният герой е Дийн Кейдж, който е участвал във войната в Босна. Той и още няколко ветерани, участвали във военни действия на САЩ са емоционално подтиснати, депресирани. Те не могат да забравят преживяното и се опитват да си помогнат да продължат живота си. Дийн работи в полицията.