Малко момче гостува на вуйчо си, който е скулптор. Вечерта той започва да му чете приказка за слънцето и обещава да го събуди, за да посрещнат изгрева. През нощта момчето продължава приказката в съня си, като героите й са негови познати лица от реалния живот...В тази нощна приказка Слънцето е откраднато от зъл магьосник и само неговата птица със слънчеви пера може да възвърне светлината. Земите, в които властва магьосникът, са далечни и страшен звяр охранява вълшебната птица. Царят решава да изпрати своя болярин да я донесе. ,Уплашен, боляринът прехвърля задачата на стотника, а стотника – на кмета. Тогава ужасеният кмет заповядва на селския пъдар да изпълни царската повеля. Преживял много приключения и преодолял различни опасности, пъдарят, който всъщност е чичото на момчето, успява да стигне до Царството на магьосника. С помощта на племенника си го побеждава и спасява пленената Слънчева птица. Когато се завръща в царството си, кметът му отнема птицата. Воден от алчността си, той отскубва две от златните пера. Боляринът на свой ред взема птицата, а войводата я изтръгва от него. И двамата скубят от слънчевите пера и птицата достига до царя съвсем оголяла. Той решава, че без перата си тя вече няма стойност и заповядва на готвача си да я опече... В този миг момчето се събужда. Двамата с вуйчото измислят щастлив край на приказката и отиват да посрещнат изгрева.