Филмът е като хубава приказка. Но това е библейската истина за избраните от Господ родители за неговия син – бъдещия Месия за християнския свят. Мария и Йосиф са обикновени мъж и жена, които дори не се познават. Божията воля ги събира и те се влюбват. Те са чисти и добри хора, но много бедни. Не разбират защо се случва всичко това, както и тайнството на зачеването. Специалното дете се ражда и те го отглеждат като всяко друго момченце. Принудени са да избягат от Йерусалим в Египет, за да избегнат клането на бебета, което извършва Ирод. Когато Иисус става на 9 години, несъзнателно започва да прави чудеса. Децата се държат зле с него, защото виждат, че е добър и възпитан. А хитреците искат да го използват. Показани са техните скитания от град на град, защото хората не ги приемат. Трудно е завръщането и при семейството на Йосиф и другите му три деца. На смъртния си одър той осъзнава кой е Иисус.