Няколко години след трагичната смърт на малката им дъщеря, майстор на кукли и жена му приемат в дома си монахиня – сестра Шарлот и няколко деца от закрито сиропиталище. Не след дълго обаче, те стават обект на зловещите действия на обладаното създание на майстора – Анабел... Проследява се създаването на ужасната кукла от нейния първи дом в стаята на едно малко момиче до първото обсебване на душата му.