Документален филм за актьора от Варненския театър – Михаил Мутафов. Артистът разказва за своя личен и творчески път, за любовта си към театъра, за ролите си. За него говорят колеги, приятели, близки – Иван Добчев, Мариус Куркински, Явор Гърдев, Камелия Николова, Пенко Господинов, Цветана Манева, Никола Мутафов. Включени са моменти от репетиция на маса на постановката на Я.Гърдев – "Пухения" и от репетиция на сцена, както и от филми: "С деца на море", "Циклопът", "Срещу вятъра"; постановки – "Пикник", "Бастард", "Развратникът", "Игра на любов и случайност", "Мурат Сат".