Шотландия, 1994 г. Двама тийнейджъри, Джоно и Спанър, се опитват да си разнообразят живота с нелегално парти със забранена музика. Майката на Джоно има приятел полицай, с когото иска да даде нов шанс за семейството им. Но Джоно предпочита приятелството си.