Ръководителят на всемогъщата престъпна организация "Спектър" е измислил план за кражба на декодер, с който ще получи достъп до руски държавни тайни и ще наруши безвъзвратно баланса на световния ред. От Джеймс Бонд зависи да поеме контрол над устройството, но по пътя се изправя пред опасни врагове, сред които Ред Грант (Робърт Шоу) и бившия агент на КГБ Роза Клеб (Лоте Леня). Скоро героят осъзнава, че е попаднал в смъртоносен капан и ще се нуждае от всичките си способности, за да триумфира над силите, които се стремят да го унищожат.