Филмът разказва за българския писател Димитър Талев през спомени на Ганка Найденова – съпруга на художника Васил Стоилов, Надежда Станева – съпруга на писателя Емилиян Станев, Братислав Талев – син на Димитър Талев, Коста Църнушанов – поет, писател, публицист; Методи Терзиев, прекарал заедно с Димитър Талев в лагера Куциян. Историята преминава през Маркови Кули – Прилеп, Вардар, Демир капия, Дойран, лобното място на Пере Тошев, Петрич – Паметник на Самуил, галерии на мините в Куциян, Пернишко. Представени са документи от архива на Димитър Талев, ръкописи на романа "Преспанските камбани", книги с автографи на писателя, фотоси на семейство Талеви, вестник "Македония", гробът на Димитър Талев и картини на художника Васил Стоилов.