Да посветиш живота си на актьорската професия, означава да живееш винаги в пространството между реалността и фикцията. Някога обичан от всички актьор, сега клонящият към 70 г. Саймън е изпаднал в забвение. След като се хвърля в оркестрината насред представление, той изпада в силна депресия, стигаща почти до деменция, довела до пребиваване в психиатрия. След изписването си се заклева, че изоставя актьорството, но все пак продължава да играе. Едва когато започва неочаквана за него връзка с доста по-младата Пегин, дъщеря на негови приятели и досега лесбийка, той сякаш се връща в реалността...

Истинската история на двама млади предприемачи, които печелят поръчка за 298 милиона долара от Пентагона за въоръжаване на съюзниците на САЩ в Афганистан. Това са Дейвид Пакауз и 22-годишният Ефраим Дивероли от Маями Част от поръчката е на стойност 100 милиона долара за патрони. За да увеличат печалбата си, оръжейните дилъри доставят чрез прекупвачи от Балканите китайски нестандартни муниции в нарушение на американския закон. Двамата се оказват в опасност и в чужбина, и у дома. Пътешествието им тръгва от разнебитен апартамент в Маями Бийч, минава през планински пещери в Албания, през коридорите на властта във Вашингтон и до фронтовите линии в Ирак и Афганистан. Историята включва сенчест швейцарски търговец на оръжия, албански гангстери, руски и арабски търговци и разследване от Пентагона. Мистериозен и тъмен свят на световната търговия с оръжия, в който американските военни използват частни търговци като посредници, за да осигурят оръжия от нелегални дилъри – а те са същите, които продават оръжия на диктатори, войнолюбци и наркотрафиканти.

През 1970 г. в Южен Бостън, агентът на ФБР Джон Конъли убеждава ирландския мафиот Джеймс "Уайти" Бългър да съдейства на ФБР срещу общия им враг – италианската мафия. Това сътрудничество излиза обаче извън контрол и позволява на Бългър да избяга от закона, да затвърди властта си и да се превърне в най-бруталния, най-издирвания, най-безскрупулния гангстер в историята на САЩ.