Италия, началото на XVII век. Караваджо не само е един от най-виртуозните художници на своето време, но и бунтар срещу догмите на църквата, които налагат как да бъдат изобразявани религиозните сюжети. Караваджо е осъден на смърт за убийството на съперник в любовта и е подал молба за помилване. Информиран, че Караваджо рисува и проститутки, крадци и бандити, папа Павел V нарежда на тайните служби на Ватикана да разследват случая. Тайният служител на папата, известен като Сянката, започва проучване, което ще му разкрие сблъсъка от пороци и достойнства в личността на гения, чийто живот или смърт са в ръцете му.

"Провал" е ключовата дума не само за един "Естествен левак". "Трябва да се измъкнем от този свят" е мотото на Изабела, майката на 12-годишния Паоло, чийто идол е футболната легенда Паоло Роси. Изабела и Паоло живеят в Латина. Момчето може би е талантлив футболист, но майка му е странна, арогантна и отчаяна жена с една цел – да осигури на сина си бъдеще в професионалния футбол, което ще ги направи богати и ще ги измъкне от "отбора на губещите" в този свят. Няма значение дали Паоло е тъжен, изолиран и без успехи в училище, дали тъгува за починалия си баща. Изабела не забелязва нищо е и готова на всичко, за да го вкара в Серия "А". Съмнителният Марчело й обещава, че може да го осигури срещу 6 000 евро и сякаш само Изабела не разбира как се превръща в безскрупулна жена и ужасна майка на един добър син с голяма мечта....