На пръв поглед семейство Травис живее съвсем идилично. Майката Сенди прекарва времето си в грижи за семейството, непрестанно пушене и спорове с освободената си съседка Мардж. Бащата Бен изкарва добри пари, но е обсебен в това да притиска най-големия си син Мат да постига все по-големи успехи. Самият Мат, който е звездата на семейството и е плувец от олимпийски калибър, ненавижда вниманието и спорта. Сестра му Пени е завършила колеж, но всъщност таи дълбоко неудовлетворение, а малкият му брат Тим не успява да се впише никъде, дори в семейството си. Една трагедия обаче разбива на парченца перфектната фасада.

Източен Тексас, 1874 г., двама приятели преследват Ловците на кожи _ група садистични трафиканти на хора, които са отвлекли пет жени. Заедно с индиански разузнавач те се надпреварват с времето, за да открият и освободят жените, преди трафикантите да ги продадат на мексиканската граница.

Осемгодишната Мерал току-що се е преместила в ново градче. Нейните опити да се сприятели с новите си връстници в училище се оказват доста по-трудни от очакваното. Обезнадеждена, тя се сприятелява с малка мишка, която живее в новата й стая, и я кръщава Пипи. Страхувайки се, че родителите й ще убият Пипи, тя тайно я взима със себе си на училище. Благодарение на мишлето, Мерал създава нови приятелства.