Томас влиза в контакт с Чарли, наполовина американец, който се движи в компанията на български младежи – наркомани като него. Използвайки зависимостта на младежа, Томас го принуждава да вербува някой от неговите познати. Изборът им пада върху Боян, най-интелигентният от компанията. Осъществил наполовина целите си, Томас започва да се съмнява както в Чарли, така и в сигурността на канала, осигуряващ му връзка с шефовете от ЦРУ. Решен да се реабилитира след африканската история, той решава да премахне ненужните си сътрудници. Томас обещава на Чарли голямо количество морфин. Изпробвайки стоката, Чарли умира от свръхдоза