Поредицата от странни подсказки и знаци отвежда д-р Хайнек и капитан Куин до изненадващ факт. Съществува секретен отряд от бивши военни. Твърдят, че са видели загадъчни огньове по време на въздушни боеве. И са намерили начин да се свързват с тях. Фулър влиза в зоната на радио кулата "Уай Си Кю Ю", Индиана. Пак се държи като луд. Казва на пазача Дейвис, че е в опасност и го кара да запише цифри, които ще го спасят. Така Хайнек разбира, че той пак е избягал. Хардинг поставя охрана пред дома на професора. Той обяснява и анализира числата. В определени моменти по радиото се чува глас, който казва, че те идват и пак цифри. Куин разпитва Сузи, заради пистолета. Хардинг заповядва с цената на всичко да приберат Фулър. Алън и Куин знаят за 415-та ескадрила – първата, която докладва за НЛО над Германия. След разследването откритията изчезват, а пилотът е освободен като "неспособен да пилотира". Намират името му – Рандъл Кавенау.
Д-р Хайнек и капитан Куин изучават запис, който генерал Хардинг им показва. На него е снощното обучение във военновъздушната база Кемп Нол, Седалия. Целта била оценка на реакциите на пехотата при симулация на нападение по земя. Но са били атакувани от НЛО. Сблъсъкът е траял 10 минути. Целият батальон е ранен, войниците твърдят, че това са били "лъчи на смъртта". Хайнек и Куин откриват, че войниците имат и сериозни психологически последствия. Алън разпитва войниците. Сузи убива Дона – съседката на Мими. Мъжиът й я търси, а Мими е толкова уплашена, че и тя иска да има пистолет. Сузи я обучава да стреля и се опитва да научи от нея върху какво работи Алън. Генерал Валънтайн смята, че този случай е различен от другите. Куин и Хайнек откриват ята от мъртви скорци на земята.
Епизод 1
поредица на DW
Психокинеза