Някога печелил награди "Оскар", сега режисьорът Вал Уаксман е в сянка, снима комерсиално в телевизия, неприятно се стреми да контролира всичко и все по-силно страда от хипохондрия. Бившата му съпруга Ели вярва, че той все пак ще заснеме филма, с който "градът няма да заспи". Тя успява да убеди големите "акули", начело с настоящия й съпруг Хал, че Вал е "най-подходящият режисьор" за техния нов проект от 60 млн. долара. Остава само агентът Ал да убеди самия Вал, че това ще бъде "голямото му завръщане" на екрана срещу хонорар от 500 хиляди долара и процент от печалбата. Със "зелена светлина" от продуцентите подготовката започва. Въпреки идеите на художника да престрои цял Ню Йорк и избора на азиатски оператор с постоянен преводач, работата върви гладко до... нощта преди снимките, когато се случва необяснимото... Режисьорът ослепява, но трябва да снима и се опитва да скрие проблема, ако иска някога пак да работи в този Холивуд...