Агент 007 Джеймс Бонд успява да открие следите на главатаря на СПЕКТЪР – неуловимият Ернст Ставро Блофелд. Лидерът на най-мощната престъпна организация с помощта на пластичната хирургия създава свои двойници, които Бонд убива, но оригиналът се изплъзва.