Създаден по класическия роман (1925 г.) на британския драматург и писател Съмърсет Моъм, филмът е любовна история, която се развива през 1920-а година и разказва за една млада английска двойка: Уолтър Фейн, лекар от средната класа, и Кити Фейн - жена от висшето общество. Двамата се женят и се настаняват в Шанхай, където обаче тя се влюбва в друг... Когато разкрива изневярата й, съпругът - за да й отмъсти - приема работа в далечно китайско село, опустошено от смъртоносна епидемия и я взима със себе си. Тяхното пътешествие придава смисъл на връзката им и на живота им в едно от най-отдалечените и красиви места на земята.