По време на Студената война, американският адвокат Джеймс Донован е нает от ЦРУ, за да съдейства за освобождаването на американския пилот Франсис Гари Пауърс, задържан в Съветския съюз. Пауърс е осъден на 10 години затвор. Целта е размяната на пилота срещу задържания през 1957 г. за шпионаж в САЩ съветски агент-разузнавач, офицера от КГБ Рудолф Абел. Абел е в американски затвор, адвокатът трябва да го защитава пред съда. Самата размяна трябва да стане в Берлин на 10 февруари 1962 г.