Вълшебен епос – продължение на оригиналния хит "Сърцето на дракона". Действието във филма се развива години след първия и е със съвсем различни герои. На света е останало само едно драконово яйце, от което се е излюпил малкият дракон Дрейк. По стечение на обстоятелствата той се сприятелява с конярчето Джоф. Скоро двамата ще се изправят срещу могъщ противник с тъмна тайна...