Ема Суон (Дженифър Морисън, "Д-р Хаус") знае как да се грижи за себе си. Тя е 28-годишен поръчител и е сама, откакто е била изоставена като бебе. Но когато я намира Хенри (Джаред Гилмор, "Момчетата от Медисън Авеню") – синът, когото е дала за осиновяване преди години, всичко се променя. Сега Хенри е на 10 години и се нуждае отчаяно от помощта на Ема. Той вярва, че тя идва от паралелен свят, и че е изчезналата дъщеря на Снежанка (Дженифър Гудуин, "Голяма любов") и на Чаровния принц (Джош Далас). Според неговата книга с приказки, те са я отпратили, за да я предпазят от проклятието на Злата кралица (Лана Парила), която е държала героите от приказния свят вкаменени във времето и ги е пренесла в нашия съвременен свят.