Пиер Лашне, известен литературен критик и издател, живее щастливо и безпроблемно със съпругата си Франка и 10-годишната си дъщеря. В самолет за Лисабон, където ще изнася лекция за Балзак, той се запознава със стюардесата Никол. От мимолетна авантюра връзката прераства в сериозен роман, който превръща в кошмар живота на съпругата му.

Израел, 1956 г. Рони среща приятелката си Елис, без да подозира, че през всичките изминали години не е знаела истинското й име – Рахел Розентал. Срещата връща Рахел към годините на Втората Световна война, когато пред очите й нацистите разстрелват семейството й. Рахел е принудена да смени самоличността и външния си вид, за да оцелее. Работи за Съпротивата, но се влюбва във висшия немски офицер Мюнце. Оказва се, че именно лидер от Съпротивата стои зад смъртта на любимите й хора, но в крайна сметка и той си получава заслуженото.

Най-добрия приятел на Рок Сифреди Франсоа Капела е убит от Волпоне. Рок Сифреди развива успешен бизнес и има мюзикхол в Марсилия. Той е решен да си отмъсти на братята Волпоне за приятеля си. Рок и неговите хора разбират, че единият от братята е във влака за Марсилия. Намират го и го хвърлят в движение. На гарата се срещат с другия брат Волроне. Обявена е война. Заведението "Алказар" на Рок Сифреди е запалено, а хората му убити. Най-верният му човек Фернан е удавен в залива, а самият Рок е пленен и накаран насила да пие, като така е превърнат в пияница. Фернан по чудо се спасява и търси Рок навсякъде. Досажда на новия комисар Казньов, който е сменил старият, почтен комисар. Градската управа и полицията са платени от Волпоне. Сам, дясната ръка на Волпоне, извиква журналистите в един бар, където Рок пие и така реномето му е сринато и той е опозорен. Затварят го в лудницата, където обаче Рок се съвзема след месеци на трезност. С помощта на Фернан той избягва от лудницата и двамата се отправят към Италия. Годината вече е 37 и в Германия се подготвя нещо голямо. Волпоне, който търгува с хероин, поддържа Хитлер и новия ред. Но Рок Сифреди се завлръща за отмъщение.

Филмът проследява политическата еволюция на Балканите от Втората световна война, през комунизма на Тито, до войната от 1990 г. чрез общност, която живее под земята, докато историята се развива точно над тях.