Третият филм от сагата за "Подземния свят" се връща назад във времето, за да опише произхода на конфликта между аристократичните Вампири, познати като Смъртоносни дилъри и варварите Върколаци – свирепите вълци. Повече от хиляда години преди събитията в първия "Подземен свят", две раси от неестествени същества се събуждат, всяка една произхождаща от кръвта на различен син на безсмъртния Александър Корвин.

След като наемат къща от жена, загубила семейството си година по-рано при катастрофа, нищо неподозиращите наематели се оказват в клопка _ жената, полудяла от скръб по починалите ли близки ги подлага на невиждан психологически тормоз. Ще успеят ли да се измъкнат?...

Еди Мърфи не за пръв път играе няколко роли в един и същи филм, но този път влиза в кожата едновременно на жена с наднормено тегло, възрастен японец и чернокож мъж от предградията. Добре възпитания Норбит е сгоден за жена, която е вулгарна и тежи три пъти повече от мъжа си. Отношенията им стават обтегнати, когато годеникът среща младо момиче, което напълно отговаря на представите му за бъдеща съпруга.

Като наемен убиец Джак е в непрекъснато движение и винаги е сам. След като една негова поръчка в Швеция завършва по-грубо от очакваното, Джак се оттегля в италианската провинция. Той се наслаждава на миговете, далеч от смъртта в малко средновековно градче. Докато е там, Джак поема задача да създаде оръжие за мистериозен клиент на име Матилде. Потопен в спокойствието и тишината на планините на Абрузо, Джак се сприятелява с местния свещеник отец Бенедето и се впуска в гореща връзка с красивата Клара. Времето, прекарано заедно от Джак и Клара, преминава в романтична връзка, която на пръв поглед е напълно безопасна. Но докато излиза от сенките, Джак може би предизвиква съдбата.