България е под турско робство. В село Бяла Черква се завръща от Диарбекир Иван Краличът. В училището има открит урок. Учениците на Рада Госпожина се притесняват от заплетените въпроси на гръкофила Киряк Стефчов. Тогава се намесва новият учител Бойчо Огнянов, който помага на момичетата. Доктор Соколов и Огнянов организират хората в таен комитет за вдигане на въстание. Представителят на Клисура – Боримечката се среща с Огнянов и му обещава подкрепа. От Киряк Стефчов турците разбират, че Огнянов е Иван Краличът. Отиват да го арестуват в църквата, откъдето по време на служба той се измъква с помощта на Колчо Слепеца. На седянка в дядо Стойчовата къща в Клисура моми и ергени се веселят. В същото време в мазето Огнянов оповестява датата на въстанието. Подготовката на въстанието е в пълен ход. Рада и Бойчо Огнянов си дават клетва за обич. Извършено е предателство и въстанието избухва по-рано. Клисура и Бяла черква горят. Въстанието е жестоко потушено. Русия обявява война на Турция и руските войски заедно с българските опълченци освобождават България. Народът възторжено посреща победителите и празнува дългоочакваната свобода.

30-те години в малък провинциален град. Хорат живеят спокойно, ежедневно стават дребни кражби, които кметът на града смята за напълно в реда на нещата. Но местната идилия е нарушена, когато от банката са откраднати осем милиона. Всички се вълнуват _ за някои ударът е тежък, за други _ повод за радост. Сред вторите е криминалният инспектор Тюхчев, който се хваща за случая като за "златен шанс" в кариерата. С нестандартни и комични методи, той успява да разкрие крадеца _ местния големец Велизар Карадушев, чийто баща става министър. Тюхчев продава истината на властта, убивайки своя огледален образ: престъпника в себе си...