80-те г. на ХХ в. Николай Манев _ Папи _ е ръководител на циркова трупа и подготвя поредния спектакъл. По време на репетициите той с носталгия и радост наблюдава тренировките на младите си колеги. Заради понапредналата възраст Папи не може да участва като акробат, а се изявява като клоуна Чарли. Папи е изцяло отдаден на магията на цирка. Когато се чувства уморен и напрегнат, Манев пътува с младата си любовница Марта до морето. В рибарската хижа на баща си Папи търси така нужното му успокоение. Той често си спомня за чудесния акробат Джеки, който по време на турне остава в Калифорния. Твърд и непреклонен, Папи не може да прости предателството. Подготовката на новото шоу е напреднала, но Папи все още не е намерил негов достоен заместник. Скандал с група младежи в крайпътен ресторант става повод за запознанството му с млад мъж, в когото Манев открива подходящ дубльор на Джеки. Момчето е амбициозно и трудолюбиво и бързо напредва. По време на поредната репетиция Папи научава, че Джеки се е завърнал и моли за прошка. Въпреки опита на бившата му съпруга Рени и настойчивите молби на дъщеря му Елена _ приятелка на Джеки _ да му прости, Папи остава непреклонен. След спектакъла, преосмислил живота си и разбрал безперспективността на връзката им, той отпраща и Марта. Папи е уредил за девойката двегодишен договор в Америка _ своеобразно изпитание на отношенията им. Марта обещава да се върне...