Драма, Семеен, САЩ, 2006, Спенсър Крейн Spencer Krane пристига от Ню Йорк в едно градче на Флорида, в което е отрасъл. Неговата баба е имала мозъчен удар. Обаче това, което е било замислено първоначално като обикновена визита, става дълго пътуване дълбоко във вътрешността на мечтите и скритите желания. Спенсър се завръща у дома след 8 години. Сприятелява се със Сара Sarа, вдовицата на брат си и с техния син. Точно на Сара той разказва за пръв път, какво се е случило с неговата жена. Край Сара той се чувствува щастлив. Но не му е лесно да скъса с досегашния си богат живот в Ню Йорк. Бабите на нашите герои обаче се молят за това, както и техните приятели.

Агентът на ЦРУ, Бил е убит и заедно с него за загубени основните тайни за потенциална терористична атака. За да върнат спомените, д-р Франкс е разработил нова технология за прехвърляне на съзнанието от един човек на друг.След смъртта на най-добрия агент от ЦРУ в отдела за тероризма, много опасен международен терорист е на свобода и никой не е достатъчно квалифициран, за да го спре. Агентите са изпражени пред тежката задача да го хванат, но без помоща на покойния им колега това е почти невъзможно. Тогава една странна идея се прокрадва в главите им. Те наемат най-добрия невролог и му възлагат задачата да сложи уменията и спомените на агента в мозъка на неуправновесен затворник. Те вярват, че използвайки неговия мозък в чуждо тяло ще успеят да разрешат случая и да хванат терориста, обаче мисията се оказва по-трудна от очакваното за престъпника. Това е история за едно тяло, два мозъка и една много опасна задача, почти непосилна... Дали един бивши затворник е най-подходящия човек за целта?