Английският пътешественик Джонатан Грийн получава заповед от Петър Велики да състави карта на руския Далечен изток. Той отново тръгва на дълго пътешествие, изпълнено с невероятни приключения, които в крайна сметка ще го отведат в Китай. Картографът неочаквано ще се изправи пред много революционни открития, ще се срещне със странни същества, ще се запознае с китайски принцеси и ще се бори с майстори по смъртоносни бойни изкуства, и дори с краля на всички дракони. Има ли нещо по-опасно от среща лице в лице с Вий, освен повторна среща с него? Какво е по-силно от времето – твърдият песимизъм на един учен или старата черна магия, обладала източните земи?

Филмът е вдъхновен от действителни събития. Грам Парсънс е пионерът на новата вълна в кънтри музиката. Разказът започва с неговата смърт в един мотел вследствие на свръхдоза. Фил е най-близкият му приятел те са се заклели който умре пръв, другият ще дойде и ще освободи духът му. Барбара е негово гадже, което притежава писмено обещание на Грам, че всичките и вещи и активи оставя на нея. Фил е решен да открадне трупа и да го изгори по ритуален начин. Но и близките му искат тялото. Двама странни мъже, един труп и едно предано приятелство се превръщат в приключение.