Две момчета от Сенегал по на 16 години мечтаят да заминат за Европа. Те работят тайно от родителите си и събират пари за пътуването. Това са братовчедите Муса и Сейду. Муса е по-навит, но все пак преди да тръгнат, отиват при местния жрец и се допитват до предците. После тръгват тайно. Първоначално пътуват с автобус към границата между Мали и Нигер. Правят си фалшиви паспорти. Граничарите им искат 50 долара. Пристигат в Агадес, Нигер. Там попадат на един каналджия, който им обещава да ги закара в Триполи, Либия. Но всъщност попадат някъде в началото на пустинята заедно с други бежанци. Там получават съвет да скрият парите си в дупето. Муса го изпълнява. След няколко дни отпътуват с джипове през пустинята. Който падне, остава там. В пустинята ги чака водач. След няколко дневен преход, през който мнозина остават сред пясъците, попадат на либийски граничари, които им вземат останалите пари. Муса е отведен в затвора, защото е скрил пари. Походът продължава Сейду. Чака ги камион и ги отвежда в крепост напред пустинята. Либийски мафиоти искат от бежанците да се обадят на семействата си и да се откупят срещу 800 долара. Иначе ги чакат мъчения. Сейду няма на кого да се обади и е измъчван. Нещастниците са събрани в общо помещение. Въоръжените мъже търсят дърводелци и зидари. Сейду заедно с по-възрастния Мартен са продадени на либийски богаташ. Първо построяват стена, после – фонтан. Богаташът е доволен и ги освобождава. Те заминават за Триполи. В Триполи Сейду търси Муса. Муса е избягал от затвора, но е ранен и може да загуби крака си. Сейду няма пари да плати пътуването до Италия, но за да спаси Муса се съгласява да води кораб, пълен с мигранти. Той е непълнолетен и няма да го съдят в Италия. Най-сетне след дълги мъки Муса и Сейду довеждат хората до Италия.

Велико Търново в началото на ХХ век. От Париж се е завърнал младият доктор Старирадев, завършил там медицина. Той е от заможен род и близките му искат да го оженят за подходяща жена. Запознават го с Елеонора _ богата, но болнава млада жена, която изисква непрестанни лекарски грижи. В дома на Старирадев работи като прислужница _ Марина, млада и природноинтелигентна жена. Заради нейната жизненост и красота, всички я наричат "Търновската царица". Старирадев се влюбва в нея. Избухва Балканската война, а с това идват и обозите с ранени или болни от холера войници. Егоизмът и себелюбието на доктор Старирадев го оставят безучастен към страданието на хората, дори към личното му щастие и любов. За Марина остава единственият възможен избор _ да се посвети на ранените и болните _ сама да намери своето място в живота.

В навечерието на Коледа деца и възрастни жадуват за чудеса. И те се случват... Петгодишната героиня не винаги се чувства добре в семейството си – татко й е неуспял актьор, а майка й едва свързва двата края на семейния бюджет. Затова малкото момиченце предпочита своя въображаем свят...